Pronti a far evolvere il business assicurativo?
Dai al tuo team gli strumenti giusti per gestire clienti, polizze e opportunità in modo più rapido, intelligente e con il massimo controllo.
Gestione a 360° del portafoglio assicurativo. Tutto in un solo sistema.
PASS Broker Evolution è la piattaforma di RGI dedicata agli intermediari assicurativi per la gestione, in un unico sistema, dei clienti, delle polizze, dei sinistri e della contabilità tecnica.
Offre a tutti gli intermediari assicurativi una visione del proprio business a 360° e in tempo reale, garantendo la conformità normativa, un’integrazione digitale fluida e una collaborazione efficace tra tutti gli attori dell’ecosistema assicurativo.
Grazie all’architettura aperta, la piattaforma può essere facilmente integrata con soluzioni di terze parti.
Cosa puoi fare con il modulo per la gestione degli intermediari:
Gestire clienti, polizze e sinistri in un unico software
Monitorare e controllare tutto il tuo portafoglio in tempo reale
Integrarti facilmente con i sistemi di compliance e contabilità generale
Usufruire di uno strumento personalizzato che massimizza la produttività
Progettato per crescere insieme al tuo business
Modulo Fatturazione
Genera le fatture per i clienti, stampa documenti progressivi ed esporta i dati verso il sistema contabile esterno. Include l’integrazione con il sistema di fatturazione elettronica (SDI).
Modulo Libro Matricola
Gestione delle flotte collegate a una singola polizza, con inclusione/esclusione dinamica dei veicoli.
Modulo Opportunità e Agenda
Gestione delle opportunità commerciali e delle attività quotidiane.
Modulo Lloyd’s
Emissione polizze e certificati conformi Lloyd’s, gestione di bordereau ed estratti conto.
Modulo Cauzioni
Gestione di fidi, appalti e massimali per le gare pubbliche.
Portale Self-service
Il modulo PASS Web Area permette a clienti e produttori di:
- Visualizzare polizze e scadenze
- Denunciare e monitorare sinistri
- Caricare e consultare documenti
- Effettuare pagamenti online e firmare digitalmente i documenti
Portale Preventivazione
PASS Quotation è il portale web per creare, modificare e convertire i preventivi in polizze:
- Scelta dei prodotti e metodi di pagamento
- Generazione e invio documentazione
- Modifica e visualizzazione dei preventivi
Modulo Contabilità Generale
Il modulo PASS CoGe importa movimenti tecnici, gestisce il piano dei conti multi-livello, centri di costo e stampa bilanci ufficiali.
Soluzione Analytics
PASS Analytics è lo strumento di Business Intelligence per analisi e reporting:
- Performance del portafoglio
- Analisi sinistri/premi
- Monitoraggio centri di costo e obiettivi
- Dettagli polizza a livello granulare
Vantaggi
Il tuo portafoglio. Il tuo controllo.
Centrato sul cliente
Ottieni una vista completa ed esaustiva di tutto il tuo portafoglio clienti.
Visibilità end-to-end
Gestione e monitoraggio in tempo reale dell’intero portafoglio.
Estendibilità nativa
Supporta più dispositivi, lingue, società, valute e reti di vendita.
Alta configurabilità
Adatta la piattaforma e le comunicazioni ai tuoi flussi operativi.
Esperienza digitale integrata
Servizi multicanale e strumenti di self-service per una gestione fluida e moderna.
Gestione modulare
Attivazione incrementale in base alle esigenze, senza interruzioni.
Domande frequenti
Semplifica i processi centralizzando tutte le attività di intermediazione, dalla gestione delle polizze alla riconciliazione contabile. Questo migliora il controllo, riduce il lavoro manuale e aumenta la trasparenza operativa.
Sì. La nostra piattaforma per i broker è progettata per supportare strutture multi-compagnia, multi-mandato e multilivello, in diverse lingue e valute, offrendo piena flessibilità per modelli di business articolati.
Filtri avanzati, automazione intelligente delle attività e interfacce personalizzabili permettono ai broker di dare priorità alle azioni più rilevanti e gestire il portafoglio in modo efficiente, senza rallentamenti operativi.
Assolutamente sì. La piattaforma è modulare e scalabile, con la possibilità di aggiungere funzionalità e moduli in base all’evoluzione delle esigenze aziendali, senza interrompere l’operatività.
Sì. Grazie a funzionalità di reportistica e analytics integrate, gli intermediari possono monitorare i portafogli attivi, analizzare metriche come il loss ratio o i centri di costo, e allineare i risultati agli obiettivi strategici.
Sì. Alert e tracciamento delle scadenze aiutano gli intermediari a restare aggiornati su rinnovi in arrivo, a inviare la documentazione necessaria, in conformità con le normative vigenti, massimizzando le opportunità di business.
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